L’export italiano di beni strumentali ad alta intensità di Automazione, Creatività e Tecnologia (ACT) vale 30 miliardi di euro nel 2025 e presenta un potenziale aggiuntivo: 4,9 miliardi sono realizzabili con la capacità produttiva esistente, mentre ulteriori 18,3 miliardi, contendibili ai concorrenti più simili, richiedono nuovi investimenti in capacità produttiva. Il potenziale, stimato con la metodologia ExPAnD, non è una previsione: misura quanto mercato le imprese italiane potrebbero sottrarre ai concorrenti che vendono gli stessi prodotti negli stessi mercati. È quanto emerge dalla terza edizione di INGENIUM, il Rapporto del Centro Studi Confindustria realizzato in collaborazione con Federmacchine e presentato oggi a Roma.
L’Italia è il terzo esportatore mondiale di beni ACT, con circa 33 miliardi di dollari di esportazioni nel 2024 e una quota dell’8,3% dell’export mondiale, dopo Cina (19,2%) e Germania (17,9%). Il perimetro comprende 221 prodotti, pari a circa il 30% dell’export italiano di beni strumentali. Per 220 prodotti su 221 l’Italia si colloca nel quartile più alto della competitività internazionale ed è il primo esportatore mondiale in 12 prodotti. Tuttavia, tra il 2019 e il 2024 la quota italiana di export di beni ACT è scesa dall’8,6% all’8,3%, una flessione contenuta rispetto a quelle di Germania (1,1 punti) e Giappone (2,6 punti), mentre la Cina ne guadagnava 4,6.
La Cina è passata da cliente a concorrente, conquistando spazio nella manifattura avanzata. Nel comparto delle macchine per l’elettronica, tra il 2017 e il 2024 la sua quota sulle importazioni mondiali è scesa dal 14,2% al 9,3%, mentre quella sulle esportazioni è salita dal 13,2% al 24,3%. È sostituzione, non crisi della domanda: al netto della Cina, la domanda mondiale di macchine accelera in tutte le filiere clienti analizzate. La concorrenza si gioca anche sul prezzo: il valore medio unitario dei macchinari cinesi è circa un terzo di quello tedesco. Nelle macchine per alimentare, moda e arredo l’Italia è terza al mondo, con il 14,4% dell’export, e ha il valore unitario più alto tra i primi cinque esportatori.
Il potenziale di crescita riguarda mercati avanzati ed emergenti. Tra i primi, gli Stati Uniti guidano con 516 milioni di euro di potenziale realizzabile, seguiti da Germania (248 milioni), Francia (204). Tra gli emergenti, il margine maggiore è in Cina (323 milioni), India (265), Messico (132). In rapporto all’export già realizzato, il potenziale degli emergenti è pari al 20,5%, contro il 14,3% dei mercati avanzati. L’India è un mercato in espansione: nel 2025 l’export italiano di beni ACT ha sfiorato il miliardo di euro, con una crescita media del 5% l’anno nell’ultimo decennio. Secondo il Focus realizzato con SACE, l’Italia è il quarto fornitore del Paese, con una quota del 6,7%. L’accordo UE-India prevede l’azzeramento progressivo dei dazi sui macchinari, oggi fino al 44%, su quasi tutti i prodotti.
Le macchine italiane incorporano sempre più valore estero, per metà europeo. Nel 2022 il valore aggiunto estero incorporato nella produzione italiana di beni ACT ha raggiunto il 31%, rispetto al 19,8% del 2002: circa il 52% nasce nell’area europea integrata, un’interdipendenza per scelta più che una vulnerabilità. Tra i materiali strategici emerge il tungsteno: placchette e utensili in carburi metallici entrano come input in 100 dei 221 beni ACT. La Cina è il principale produttore o raffinatore mondiale di diversi di questi materiali.
Nella robotica l’Italia è quarta al mondo per export di robot industriali e componenti meccanici. Nel 2024 ha esportato robot industriali per 408 milioni di dollari, il 5,4% dell’export mondiale. Si apre intanto la filiera degli umanoidi: le consegne mondiali, pari a 13-20 mila unità nel 2025 secondo stime degli autori del Rapporto, hanno raggiunto lo stesso livello già nella prima metà del 2026, per oltre il 97% da costruttori cinesi. Il periodo 2026-2028 rappresenta una finestra decisiva per entrare nella filiera, soprattutto nei componenti meccanici.