Una Mossa a Sorpresa nel Risiko Bancario Italiano

Monte Paschi di Siena (Mps) ha lanciato una mossa inaspettata nel panorama finanziario italiano, proponendo un’offerta pubblica di scambio per acquisire Mediobanca. L’offerta valuta Mediobanca a 13,3 miliardi di euro, offrendo un premio del 5,03% rispetto al prezzo di chiusura di ieri in Borsa. Specificatamente, Mps propone uno scambio di 23 azioni proprie per ogni 10 azioni di Mediobanca.

Dettagli e Tempistiche dell’Offerta

L’offerta prevede di raggiungere il controllo del 66,67% del capitale di Mediobanca entro il terzo trimestre del 2025. Questa condizione, essenziale per l’efficacia dell’offerta, è dichiarata rinunciabile esclusivamente da Mps.

Un Nuovo Gigante nel Settore Bancario Nazionale

L’unione tra Mps e Mediobanca mira a creare un nuovo campione nazionale nel settore bancario, posizionandosi al terzo posto nei segmenti chiave di mercato. Il nuovo gruppo, che preserverà e valorizzerà i brand di Mps e Mediobanca, offrirà una gamma più ampia e integrata di servizi bancari, puntando su una forte complementarità di prodotti e servizi. Si prevedono sinergie industriali significative, con stime di circa 700 milioni di euro all’anno prima delle tasse.

Impatto degli Azionisti Principali e del Mercato

Gli azionisti principali di Mps includono il Tesoro Italiano, Delfin e Caltagirone, con Mediobanca che gioca un ruolo chiave come principale azionista delle Generali. L’acquisizione proposta non solo influenzerà il controllo su Generali ma anche potenzierà la solidità patrimoniale di Mps, con un ritorno sul capitale tangibile previsto del 14% e un pro-forma di solidità patrimoniale del 16%.

Benefici Previsti e Dichiarazioni del CEO

L’operazione dovrebbe accelerare l’utilizzo delle attività fiscali differite (Dta) di Mps, stimando un beneficio netto per gli azionisti di Mediobanca di circa 1,2 miliardi di euro. Luigi Lovaglio, CEO di Mps, ha enfatizzato l’importanza di questa mossa come un nuovo modello di valore per il settore bancario e per l’Italia, mirando a consolidare ulteriormente due marchi di eccellenza nel paesaggio bancario nazionale.

Con questa audace strategia, Mps non solo cerca di rafforzare la propria posizione nel mercato ma anche di definire un nuovo corso per il settore bancario italiano, promettendo innovazione e crescita sostenuta.

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